Эмитент стейблкоина USDC компания Circle во второй раз увеличила объем своего первичного размещения акций, доведя его до $1,05 млрд. Теперь компания планирует разместить 34 млн акций по цене $31 за штуку при дебюте на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня.
От скромных планов к амбициозным
Изначально Circle собиралась предложить инвесторам 24 млн акций в диапазоне $24-26 за штуку. Затем компания повысила планку до 32 млн акций по $27-28, а теперь окончательно остановилась на 34 млн бумаг по $31. Банки-организаторы получили 30-дневную опцию на покупку дополнительных 5,1 млн акций.
Новая цена размещения дает Circle оценку в $6,9 млрд на основе более чем 220 млн размещенных акций, указанных в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 2 июня. Компания пока не планирует выплачивать дивиденды акционерам, намереваясь «сохранить все доступные средства и любые будущие доходы для финансирования развития и расширения бизнеса».
BlackRock готовится к покупке
Гигант управления активами BlackRock, согласно сообщениям, планирует приобрести минимум 10% акций Circle сразу после публичного дебюта компании. USDC остается вторым по величине стейблкоином на рынке по капитализации.
При предыдущей цене размещения в $27 за акцию Circle рассчитывала получить $319 млн чистых поступлений. Эти средства планировалось направить на погашение налоговых обязательств в размере $111 млн, инвестиции в новые продукты, расширение и потенциальные поглощения.
Третья попытка выхода на биржу
Первоначально Circle подала документы на IPO в SEC 1 апреля, но приостановила планы после того, как объявления президента Трампа о тарифах 2 апреля обрушили мировые рынки и остановили множество готовящихся размещений.
Компания уже пыталась стать публичной в 2021 году через поглощение ирландской холдинговой компанией, но сделка так и не состоялась. Увеличение IPO Circle происходит на фоне аналогичных действий других крипто-компаний — платформа для торговли криптовалютами и акциями eToro в мае увеличила объем размещения до $620 млн с первоначальных $500 млн.
Криптокомпании выходят на биржи
Другие участники криптоиндустрии также рассматривают возможность публичных размещений. Биржа Kraken, по сообщениям, обдумывает IPO в этом году. Компания по кастодиальным услугам BitGo запустила в феврале глобальную внебиржевую торговую площадку для цифровых активов после сообщений о подготовке к IPO позже в этом году.
В 2021 году Coinbase стала первой крупной криптокомпанией, разместившей акции в США на бирже Nasdaq. Успешный дебют Circle может стать сигналом для других участников рынка о готовности традиционных инвесторов к криптовалютным активам. Высокий интерес со стороны BlackRock подтверждает растущее доверие институциональных игроков к стейблкоинам как к стабильному сегменту цифрового финансового рынка.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
