Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сделал неожиданное признание — он опасается растущего влияния китайского гиганта Huawei. И неспроста. Huawei представляет собой мощнейшую технологическую силу с богатой историей использования политических преимуществ для захвата рынка, а текущая торговая война лишь усиливает риск смещения центра технологической мощи обратно в Китай.
Выступая на этой неделе в Вашингтоне, Хуанг выразил обеспокоенность стремительным технологическим прогрессом Китая и его угрозой в контексте торговой войны: «Они невероятно сильны в вычислениях и сетевых технологиях — всех ключевых возможностях для развития искусственного интеллекта», — отметил руководитель. «За последние несколько лет они добились колоссального прогресса».
Эскалация торговой напряженности в сфере ИИ
Сейчас наступил решающий момент как для Nvidia, так и для Huawei — два технологических гиганта сталкиваются лбами на самом взрывоопасном рынке современности: искусственного интеллекта. А на фоне этого противостояния глобальная торговая война лишь усиливает давление на всех участников.
В конце апреля стало известно, что Huawei проводит испытания своего нового чипа Ascend 910D, который позиционируется где-то между чипами Nvidia H100 и H200, предназначенными для приложений ИИ, но подпадающими под экспортные ограничения для Китая. По имеющейся информации, образцы чипов от Huawei могут появиться уже в ближайшие недели.
Однако это лишь один элемент многоуровневой угрозы для американских технологий с момента введения растущих тарифов, экспортных ограничений и обострения торговой войны. Китай использует эту ситуацию для укрепления своей технологической индустрии в странах, чувствующих отчуждение от США. И пока что эта тактика приносит свои плоды.
Для тех, кто работает в сетевой индустрии, недавние успехи Huawei могут напомнить проявление силы компании в сетевых технологиях в начале 2000-х, когда она методично разрабатывала продукты, чтобы соперничать с портфелем сетевого гиганта Cisco. Huawei завоевала огромную долю рынка по всему миру, особенно в развивающихся странах, прежде чем США и некоторые европейские страны запретили продукцию Huawei по соображениям безопасности.
Искусственный интеллект поднимает ставки еще выше из-за растущих проблем конфиденциальности и безопасности данных, а также из-за потенциального размера рынка. Угроза Huawei для Nvidia подобна той угрозе, которую она представляла для Cisco. С бюджетом на исследования и разработки в 25 млрд долларов, армиями хорошо обученных инженеров и поддержкой китайского правительства Huawei обладает колоссальным возможностями на рынке ИИ.
Тарифные проблемы Nvidia в Китае
В центре технологического переворота находится полномасштабная торговая война администрации США с Китаем. Помимо совокупного тарифа в 145% на импорт из Китая, существуют также экспортные ограничения на чипы для ИИ.
9 апреля Nvidia сообщила, что ее чип H20 будет подлежать лицензированию для экспорта в Китай. Этот чип, который приносит Nvidia ежегодный доход в несколько миллиардов долларов, был специально разработан для китайского рынка из-за его ограниченных возможностей по сравнению с другими графическими процессорами Nvidia. В связи с новыми ограничениями, согласно недавней форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания ожидает убытка на сумму до $5,5 млрд, который связан с продуктами H20 и включают в себя стоимость складских запасов, обязательства по закупкам и соответствующие резервы.
AMD выпустила аналогичное заявление 15 апреля, согласно которому она понесет убытки в размере $800 млн в связи с запретом на экспорт в Китай своего специализированного чипа MI308, разработанного для китайского рынка.
Хуанг работает сверхурочно, чтобы установить более благоприятную торговую политику для Nvidia. Ранее ему, по-видимому, удалось избежать ограничений Трампа на чипы H20 для Китая в обмен на обещание разрешить производство чипов и суперкомпьютеров в США в течение следующих нескольких лет. Но, как оказалось, это было лишь временным ослаблением экспортного контроля.
Решение тарифных проблем было ключевым направлением для Nvidia после недавних поездок Хуанга в Пекин и Шанхай. 16 апреля он вылетел в Китай, где 17 апреля встретился с вице-премьером Китая Хэ Лифэном (He Lifeng) и основателем DeepSeek Лян Вэньфэном (Liang Wenfeng). По данным многочисленных источников, миссия заключалась в том, чтобы обеспечить новые пути на китайском рынке и улучшить среду для переговоров между США и Китайской Народной Республикой. Однако министр торговли США Говард Лутник (Howard Lutnick) твердо настроен на ограничение любых продаж чипов в Китай, и пока нет никаких признаков изменения политики.
Хуанг заявил, что администрации Трампа следует рассмотреть возможность пересмотра правил экспортного контроля ИИ. Усиление экспортных ограничений США на чипы ИИ в Китай подталкивает китайский рынок к отечественным поставщикам, таким как Huawei, но они также могут иметь побочный эффект, заставляя остальной мир обратить внимание на китайские технологии.
В целом, комментарии Хуанга показывают, что Nvidia все больше обеспокоена влиянием торговой войны на свой бизнес, и положение компании на фондовом рынке. Акции Nvidia упали на 24% за последние шесть месяцев. Переломный момент наступил в январе с выпуском новых моделей искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek, которые показали, что цены на технологии ИИ падают, а Китай усиливает конкуренцию. Недавние меры контроля над чипами ИИ и расширяющееся влияние Huawei усугубляют проблему.
Хотя на данный момент окончательные последствия экспортного контроля и торговой войны для общего бизнеса Nvidia трудно количественно оценить, последние тенденции демонстрируют нарастающую волну опасений. По всей видимости, это представляет крупнейшую возможность для Huawei с момента западного эмбарго на ее телекоммуникационный бизнес. Сейчас компания становится одним из главных конкурентов Nvidia в бизнесе чипов для ИИ.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
