Nvidia снова показала, кто в доме хозяин искусственного интеллекта. Чипмейкер отчитался за третий квартал с выручкой в $57 млрд, и его дивизион дата-центров в одиночку принес компании $51 млрд — больше, чем многие корпорации зарабатывают за год. Аналитики прогнозировали $49,3 млрд, но Nvidia как всегда превзошла ожидания.
Компания настолько уверена в своих силах, что подняла прогноз на четвертый квартал до $65 млрд продаж. И рынок отреагировал мгновенно: акции Nvidia подскочили более чем на 3% в послерыночных торгах, а вместе с ними выросли и бумаги других чипмейкеров — Advanced Micro Devices, Broadcom и Taiwan Semiconductor.
Пузырь ИИ? Какой пузырь?
Генеральный директор Jensen Huang (Дженсен Хуанг) решил сразу расставить все точки над «i» по поводу якобы надувающегося пузыря ИИ. «Много говорят о пузыре искусственного интеллекта, — заявил он в начале презентации результатов. — С нашей точки зрения, мы видим совершенно другую картину».
Хуанг напомнил, что Nvidia «не похожа ни на одного другого ускорителя» и «превосходит на каждой фазе ИИ — от предварительного обучения и пост-тренинга до вывода». Переход от процессоров к графическим ускорителям, способность ИИ генерировать доходы через рекламу и рост агентных систем искусственного интеллекта — вот что дает основания для оптимизма на годы вперед.
Партнерства на миллиарды
Nvidia не скупится на громкие анонсы новых альянсов. На презентации результатов компания особо выделила сделки с OpenAI, Anthropic, Uber и xAI.
В сентябре Nvidia и OpenAI объявили о «знаковом стратегическом партнерстве» для развертывания как минимум 10 гигаватт систем Nvidia под инфраструктуру следующего поколения OpenAI. Планируется, что Nvidia вложит до $100 млрд в дата-центры с использованием собственного оборудования, которые начнут работать во второй половине 2026 года.
18 ноября была объявлена «глубокая технологическая кооперация» с Anthropic и обязательства по инвестициям до $10 млрд в стартап. Anthropic в тот же день сообщила о намерении потратить $30 млрд на вычислительные мощности для масштабирования модели Claude ИИ на облачной платформе Microsoft Azure, которая будет «работать на Nvidia».
19 ноября , накануне презентации результатов, Nvidia и xAI анонсировали, что массивный дата-центр в Саудовской Аравии, напичканный сотнями тысяч чипов Nvidia, получит ИИ-стартап Илона Маска в качестве первого клиента.
Китайская головная боль
Экспортные ограничения на Китай продолжают давить на бизнес. Финансовый директор Colette Kress (Колетт Кресс) заявила, что Nvidia «разочарована» американскими экспортными правилами, которые ограничивают продажи передовых чипов ИИ в Китай. Крупные заказы из Поднебесной в этом квартале так и не материализовались из-за «геополитических проблем» и усиливающейся конкуренции.
Кресс подтвердила прогноз компании о нулевых доходах от дата-центров или вычислений в Китае в четвертом квартале. Тем не менее, Nvidia планирует продолжать взаимодействие с регуляторами США и Китая.
Роботы и инфраструктура
Nvidia делает большие ставки на робототехнику и инфраструктуру ИИ. Автомобильные продажи в третьем квартале составили $592 млн — рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы считаем, что Nvidia будет превосходным выбором для ежегодной инфраструктуры ИИ стоимостью от трех до четырех триллионов долларов», — заявила Кресс. По ее словам, к концу десятилетия спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта будет превышать ожидания компании.
Хуанг отверг мнение, что только крупнейшие технологические гиганты покупают графические процессоры. Инвестиции в GPU Nvidia «только улучшают масштаб, скорость и стоимость для вычислений общего назначения», особенно для компаний с ограниченными ресурсами.
Nvidia продолжает доминировать на рынке ИИ-чипов, несмотря на растущую конкуренцию и геополитические риски. Компания планирует проекты ИИ-фабрик и инфраструктуры общим объемом в 5 млн графических процессоров только за последний квартал.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
