Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

О криптовалютных сообществах

О криптовалютных сообществах

Мнение/Статьи

Ник Томейно, бывший топ-менеджер Coinbase, а сейчас — руководитель венчурного криптовалютного фонда 1confirmation, поделился мыслями о роли основателей, разработчиков и рядовых членов сообществ криптовалютных проектов в успехе предприятия.

В отличие от процесса написания кода, создание криптосообщества трудно представить в виде алгоритма. Сообщество – живое явление, построение которого требует скорее понимания человеческих желаний, нежели формул и кода. За последние полтора года множество криптопроектов привлекли огромные инвестиции. Часто люди считают, что главное — это технологии (более совершенный блокчейн, новый алгоритм достижения консенсуса), и что именно они — залог успеха новой криптовалюты. Примеры такого подхода — Dfinity, Thunder, Algorand, Coda и Oasis. Эта установка на главенство технологии и качество продукта соответствует любимой мантре Кремниевой долины  – «Если ты его построишь, они придут».

Такая тактика может привести к успеху, но, полагаю, важнейшая основа любого нового проекта – это активность поддерживающего его сообщества. Создателям новых криптовалют больше подошла бы мантра «Если ты будешь строить открыто, тебе помогут».

Создание компании и создание криптовалюты — не одно и тоже

Когда речь идет о создании традиционной компании, интересы конечных потребителей и держателей акций не всегда совпадают. Пользователям нужен хороший продукт, тогда как акционеры больше думают о грамотном руководстве, справедливом распределении бонусов, и, самое главное, — о результатах продаж. Можно добиться успеха, делая упор на создание привлекательного для пользователей продукта. Тогда компанию ждет успех, даже несмотря на проблемы с руководством, распределением вознаграждений и результативностью (свежий пример — Uber). Но потребителю, как правило, нет дела до того, кто создал компанию, сколько акций принадлежит ключевым участникам проекта, как дела с правом собственности и как руководство принимает решения и их реализует.

Рынок криптовалют уникален тем, что пользователи и акционеры — чаще всего одни и те же люди. Как правило, держатели криптоактивов придают большое значение правам собственности, управлению и результативности проекта, поскольку от этих факторов зависит доходность их инвестиций. Учитывая то, что в основе криптовалюты лежит открытый исходный код, а маркетинговые затраты малы, успех криптовалюты во многом определяется размером его сообщества. Наглядный пример: блокчейн биткоина претерпел как минимум 98 форков, однако его инвестиционная привлекательность все еще высока: рыночная капитализация биткоина сохраняется на уровне $100 млрд, а всех остальных его форков — $10 млрд. Именно сообщество Биткоина делает его столь привлекательным.

Сила и размер сообщества определяют стоимость криптовалюты.

В деле создания крепкого криптовалютного сообщества нет формулы гарантированного успеха, однако существуют определенные фундаментальные принципы, доказавшие свою эффективность. Мы рассмотрим их ниже.

Создатели проекта должны быть открыты и честны

С самого начала разработки проекта, основатели должны учитывать интересы пользователей, относиться к ним с уважением и быть открыты для диалога. Подобный подход очень эффективен при создании прочного сообщества пользователей криптовалюты.

Лучший пример — биткоин. Он начался с рассылки в среде шифропанков. Любой, кто интересовался криптографией, мог на нее подписаться и принять участие в обсуждении (здесь можно ознакомиться с материалами рассылки). Это маленькое и открытое сообщество первопроходцев стало прочным фундаментом первой криптовалюты. Такой подход позволил Сатоши добиться впечатляющих результатов.

Сатоши создал площадку, на которой активно общался с членами сообщества
Сатоши основал Bitcointalk.org — площадку, на которой он активно общался с членами сообщества в период становления биткоина.

Хоть он и сохранял анонимность, Сатоши был достаточно активен на интернет-форуме Bitcointalk (ознакомиться с дискуссиями на форуме можно здесь). Он создал сообщество энтузиастов, которые были откровенны и не стеснялись высказывать свое мнение о развитии проекта. И там были лидеры, сдержанные и объективные, готовые к обсуждению других точек зрения. Это был один из лучших проектов в современном криптовалютном измерении.

Есть и другие образцовые проекты. Эфир и MakerDAO — первое, что приходит на ум (посмотрите, как вовлечены в жизнь сообществ на Reddit Виталик Бутерин и Рун Кристенсен — СЕО MakerDAO). Впрочем, есть и примеры другого рода: Ripple, сообщество которого выросло в основном благодаря цепляющему рекламному лозунгу.

Распределенные права собственности и ясная система распределения

Право собственности и сила сообщества неразрывно связаны. Люди склонны держаться рядом с теми, кто разделяет их взгляды. В то же время мы настороженно относимся к закрытым сообществам, в которых бонусы распределяются между членами руководства и далеко не всегда доступны остальным.

Сатоши осознавал взаимосвязь между правами собственности и единством сообщества, когда запустил биткоин и позволил всем желающим заниматься майнингом, получая в награду монеты. Консенсус Накамото и доказательство выполнения работы (PoW) в процессе майнинга биткоина дали любому, кто обладал достаточной вычислительной мощностью, возможность зарабатывать крипту. В самом начале необходимый объем вычислений мог произвести любой пользователь, принадлежавший к среднему классу (не абсолютно демократичное решение, но всё же более демократичное, чем у любой другой валюты в истории). В наши дни эффективный майнинг биткоина уже недоступен простым пользователям, что вполне может ограничить рост его сообщества.

Как и Сатоши, Бутерин и Ethereum Foundation, запуская Эфир, осознавали необходимость распределить права собственности. Любой мог участвовать в финансировании проекта, внеся в него свою долю капитала. После первичного размещения монет Ethereum реализовал механизм распределения токенов на основе PoW. В долгосрочной перспективе он перейдет на доказательство доли владения/участия. На протяжении всей истории существования проекта команда разработчиков Эфира делала акцент на широком долевом участии  (подтверждением чего служит факт, что Виталик владеет менее 1% всего запаса ETH).

Сейчас проводится много новых ICO, в ходе которых их инициаторы получают средства от небольших групп инвесторов. В дальнейшем это может стать препятствием на пути создания прочного глобального пользовательского сообщества.

Недавние примеры таких «закрытых» ICO — Filecoin и Dfinity. Время покажет, как проявят себя эти проекты. Если их продукты окажутся востребованными, не исключено, что им повезет. Однако, на мой взгляд, их модель управления правами собственности и система поощрений уменьшает шансы на долгосрочный успех.

Противоположный пример: в прошлом году Tezos привлекла сотни миллионов долларов в ходе открытого токенсейла. С тех пор они запустили мейннет и, судя по всему, сумели сформировать прочное пользовательское сообщество (см. дискуссии на r/tezos, и обратите внимание на стабильность экосистемы этого проекта).

Примечание: если вы — предприниматель, действующий в юрисдикции США, то столкнетесь с необходимостью соответствовать требованиям SEC (компании здесь не могут свободно продавать свои токены, если они попадают под определение ценных бумаг). Однако существуют способы не нарушать закон и не ущемлять при этом права членов пользовательского сообщества. В качестве примеров могу привести проекты американских команд 0x и BAT. Еще я надеюсь увидеть продолжение экспериментов в этом направлении, которые ведет Livepeer с ее процессом MerkleMine. Токенами Livepeer могут воспользоваться владельцы эфира, но формально они не являются непосредственными обладателями монет Livepeer.

Удачный мем

Практика показывает, что удачный мем служит невероятно эффективным средством продвижения нового проекта и развития его сообщества. Все 10 криптовалют с максимальной рыночной капитализацией используют мощные мемы: биткоин (цифровое золото), эфир (платформа для инноваций), Ripple (межбанковские платежи), Bitcoin Cash (масштабируемая платежная сеть), EOS (инновационная платформа следующего поколения), Stellar (межбанковская платежная система нового поколения), Litecoin (цифровое серебро), Tether (стейблокин), Cardano (инновационная платформа следующего поколения) и Monero (конфиденциальная платежная система).

В краткосрочной перспективе удачный мем может оказаться эффективным средством привлечения пользователей в сообщество. Опыт последних лет показывает, что удачные мемы, такие как «Эфир Китая» и «Эфир Кореи», способны помочь криптовалютам достичь капитализации в миллиарды долларов, без каких либо других разумных оснований.
Как и в случае с любыми мемами, их эффект быстро проходит, и для того, чтобы успешно развивать проект в долгосрочной перспективе, продукт должен иметь реальный сценарий использования его в виде денег (но только время покажет, произойдет ли это на деле).

Полезный инструмент, который становится стандартом

Хотя пренебрегать укреплением сообщества на ранней стадии не стоит, нет сомнений в том, что практическое применение новой валюты тоже крайне важно. Биткоин возник как реестр для хранения данных о правах владения активами и их транзакций. Эфир — как платформа для создания открытых финансовых приложений. Сейчас есть спрос на подобные продукты, и многие пытаются предложить новые, более эффективные решения этих задач. Однако сообщества биткоина и эфира подняли планку так высоко, что с ними будет нелегко конкурировать даже лучшим продуктам. Добиться успеха в этой борьбе можно только создав не только лучший продукт, но и лучшее сообщество с более эффективной системой управления.

Как может сообщество повлиять на долгосрочный успех криптовалюты?

Самый реалистичный сценарий использования криптовалют сейчас (помимо work токенов, которые представляют собой совершенно иную категорию) — это использование их в качестве денег (как средства сохранения стоимости, средства расчета, или и то, и другое). Монеты, служащие средством сохранения стоимости обладают ценностью просто благодаря спросу и предложению со стороны сообществ.

Многие полагают, что со временем все пользователи перейдут на одну монету, которая будет самым эффективным средством платежа или сохранения стоимости. Возможно, в обращении будет несколько монет. Как бы там ни было, мне кажется, что успех каждой из них будет зависеть от широкой поддержки людей, которые владеют и пользуются ею. Правильный подход к созданию и развитию сообщества не менее важен, чем грамотный подход к технической и финансовой стороне продукта.

Оригинал статьи на английском языке можно прочитать здесь.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
3597.12-3.94%
XRP
0.32-2.86%
ETH
120.03-3.99%
BCH
123.5-5.68%
Ту зе МУН