Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила заявку от компании Strategy на привлечение до $21 млрд через продажу привилегированных акций серии STRK с доходностью 8%. Полученные средства планируется направить на приобретение биткоина и пополнение оборотного капитала компании.
Согласно проспекту эмиссии, поданному в SEC, бывшая MicroStrategy намерена постепенно размещать бессрочные привилегированные акции серии A Strike (STRK) через различные механизмы: рыночные продажи, прямые сделки или блочные транзакции. Об этих планах компания официально сообщила 10 марта.
Особенности нового финансового инструмента
Привилегированные акции STRK будут иметь ликвидационную стоимость $100 за штуку с фиксированной дивидендной ставкой 8% годовых. Выплаты по ним планируется производить ежеквартально по решению совета директоров Strategy.
Это размещение дополняет ранее анонсированный компанией «план 21/21», который предусматривает привлечение в общей сложности $42 млрд через размещение акций и долговых инструментов для покупки биткоина.
Текущее положение компании
На данный момент Strategy владеет 499 096 BTC общей стоимостью более $41 млрд. Согласно последнему отчету 8-K, компания не продавала акции класса A в рамках своей программы размещения акций на рынке для приобретения дополнительных биткоинов за прошедшую неделю. Средняя цена покупки биткоина составила $66 357, а общие затраты достигли около $33,1 млрд с учетом комиссий и других расходов.
Механизм работы бессрочных привилегированных акций
В отличие от облигаций, бессрочные привилегированные акции не имеют даты погашения или обязательного срока выкупа. Они предполагают выплату фиксированных дивидендов на неопределенный срок, пока компания-эмитент продолжает функционировать.
Владельцы привилегированных акций STRK смогут конвертировать их в обыкновенные акции класса A при определенных условиях и в установленные периоды. При конвертации вместо дробных акций они могут получить денежные средства.
Strategy также сохраняет за собой право выкупить все непогашенные привилегированные акции за наличные, если их общая стоимость упадет ниже 25% от первоначальной выпущенной суммы или в случае определенных налоговых событий. Цена выкупа будет соответствовать ликвидационной стоимости акций плюс невыплаченные дивиденды, а в некоторых случаях может основываться на недавних рыночных ценах.
В настоящее время компания активно диверсифицирует свои инвестиционные инструменты, продолжая наращивать портфель биткоина. Новое размещение привилегированных акций может значительно расширить возможности Strategy для дальнейших приобретений криптовалюты.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
